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Alterssicherung für Unternehmer / Familienbetriebe


Mit dem Alterseinkünftegesetz ist eine detaillierte Planung der Altersvorsorge, auch unter steuerlichen Gesichtspunkten nicht mehr nur wünschenswert, sondern ein strategisches MUSS.


Wie ruht Ihre Altersversorgung auf den vier Säulen der gesetzlichen Rente, der betrieblichen Rente, der privaten Rente und der staatlich geförderten Altersvorsorge?


Wir erstellen konkrete Konzepte, wie die Soll-Situation realistisch erreichbar ist und beantworten konkrete Anfragen zur steuerlichen Altersplanung. Nehmen Sie zu den Einzelheiten noch heute den Kontakt zu uns auf.

Die eigene Zukunft gestalten


Sie sollten sich mal etwas gönnen. Planung zum Beispiel. Vermögensanlage und Altersvorsorge sind bei vielen Menschen Gelegenheitssache und der Weg zum Vermögensberater führt allzu oft nur in die Vertriebsabteilungen der Finanzdienstleister.

Das Seminar "Vermögensanlage und Alterssicherung für Unternehmer" unterstützt Sie bei der eigenverantwortlichen und langfristig erfolgreichen Finanzplanung.

Wir analysieren:


Als Unternehmer sind es unsere Mandanten gewohnt, selbstständig zu arbeiten. Dazu zählt auch die eigenverantwortliche Planung der Alterssicherung. Für den Aufbau einer persönlich passenden Altersversorgung bedarf es ein hohes Kapitalvermögen. Deshalb ist eine steuerbegünstigte Perspektive bei der Planung der Pension ein äußerst wichtiger Faktor. Mit der passenden Finanzierungsplanung für die Altersversorgung erhalten Sie sich Ihre Selbstständigkeit auch im Rentenalter.

Bewährte Konzepte der Alterssicherung sind beispielsweise Lebensversicherungspolicen, bei der Sie die Leistungen gegenüber der Versicherung steuerlich geltend machen können. Wir beraten unsere Mandanten bei der Suche nach einer Lebensversicherung, die sowohl während des aktiven Berufslebens als auch danach Steuervorteile bietet. Ein weiteres Konzept für die private Altersvorsorge ist die Rürup-Rente. Mit ihr lassen sich sehr lukrative Steuervorteile sichern. Von dieser Art der Rentensicherung profitieren vor allem Freiberufler.

Mit unserer Unterstützung erlangen Sie eine selbstbestimmte und vor allem steuerbegünstigte Zukunftsplanung. Ein kompetentes Team steht ihnen bei allen Entscheidungen zu Investitionen zur Seite, die Ihre finanzielle Altersvorsorge sichern soll. Wir beraten Sie zudem beim Verkauf von Firmenanteilen, des gesamten Unternehmens oder von Praxen. Darüber hinaus haben wir uns auf das Thema der Vererbung von Familienunternehmen spezialisiert. Profitieren Sie bei Ihrer Altersplanung von Steuervorteilen und unseren Know-How.

Da Altersbezüge besteuert werden, können Sie mit unserer Hilfe jetzt schon günstige Konditionen für eine spätere Besteuerung der Rente sichern. So erarbeiten wir gemeinsamen mit unseren Mandanten schon jetzt den gewünschten Lebensstandard in der späteren Pensionsphase. So wird der Ruhestand auch seinem Namen treu, indem Sie sich in Ruhe auf das Leben und Freiheiten als Pensionäre konzentrieren können, weil Sie sich schon früh in Ihrer aktiven Berufszeit um eine vernünftige Altersversorgung und Altersvorsorge gekümmert haben.